企劃與PMO崗
崗位職責(zé):
- 戰(zhàn)略規(guī)劃與行業(yè)研究:綜合金融業(yè)務(wù)發(fā)展運作、重點項目群規(guī)劃;市場、行業(yè)、客戶、技術(shù)趨勢等相關(guān)洞察及案例研究,提供業(yè)務(wù)策略支持
- 經(jīng)營分析體系搭建:搭建綜金數(shù)據(jù)分析體系與平臺,洞悉業(yè)務(wù)增長瓶頸,提供經(jīng)營建議
- 客群經(jīng)營研究:基于綜金戰(zhàn)略及以客戶為中心的經(jīng)營理念,開展客戶分類數(shù)據(jù)挖掘及專項研究,產(chǎn)出可指導(dǎo)客戶價值經(jīng)營的結(jié)論
- 經(jīng)營檢視督導(dǎo):支持綜金條線業(yè)務(wù)追蹤推動、經(jīng)營分析、管理層匯報等端到端管理運作
- 重點項目管理:各類重點項目的PMO追蹤、推動、檢視等端到端管理,確保戰(zhàn)略落地與閉環(huán)
- 會議組織推動:主導(dǎo)高層重要會議,深化跨部門溝通,確保經(jīng)營目標(biāo)及方向按計劃推進(jìn)
- 落實領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)事宜
崗位要求:
- 大學(xué)本科及以上學(xué)歷
- 2年以上金融、互聯(lián)網(wǎng)科技或管理咨詢工作經(jīng)驗,對戰(zhàn)略、商業(yè)和管理有系統(tǒng)認(rèn)知,熟悉金融科技業(yè)態(tài)優(yōu)先,有跨行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先
- 具備戰(zhàn)略規(guī)劃、數(shù)據(jù)挖掘處理、經(jīng)營分析、報告寫作等能力,有咨詢或?qū)崉?wù)經(jīng)驗
- 具有優(yōu)秀的研究能力、邏輯思維能力和適應(yīng)能力,擅長發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題,有高度責(zé)任心及韌性,對工作積極主動,有完成目標(biāo)、提升自我的強(qiáng)烈自驅(qū)力和上進(jìn)心,能承擔(dān)一定的工作壓力和挑戰(zhàn)
私行金融顧問PB
崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)開發(fā)與維護(hù)私行級客戶,完成公司相關(guān)的業(yè)績指標(biāo)和工作考核要求
2. 積極挖掘私行級客戶的業(yè)務(wù)需求,在財富管理、家族傳承、財務(wù)投資等多方面需求提供綜合金融解決方案和一體化服務(wù)
3. 利用公司豐富的金融產(chǎn)品做好高凈值客戶的資產(chǎn)配置
4. 熟悉各類私行級客戶的開發(fā)方式,有相對成熟的客戶來源渠道
5. 做好私行級客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作,提高客戶忠誠度
崗位要求:
1. 本科及以上的學(xué)歷,具有經(jīng)濟(jì)、金融類專業(yè)教育背景
2. 具備基金從業(yè)資格,有豐富的金融專業(yè)知識,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考
3. 有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗或有高端客戶資源,且主動開發(fā)能力強(qiáng)
4. 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,有較好的學(xué)習(xí)能力、關(guān)系經(jīng)營能力,擁有較好的成熟度和堅韌性
5. 較強(qiáng)的語言表達(dá)與溝通交流能力,上進(jìn)心強(qiáng),富有開拓精神和自我實現(xiàn)的愿望,具備合規(guī)風(fēng)險意識
6. 有良好的團(tuán)隊精神,具有高尚的職業(yè)素養(yǎng),對待工作認(rèn)真主動,能承受壓力
7. 如有私人銀行、投資顧問等2年以上工作經(jīng)驗相關(guān)背景優(yōu)先
私行金融顧問
崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)開發(fā)與維護(hù)私行級客戶,完成公司相關(guān)的業(yè)績指標(biāo)和工作考核要求
2. 積極挖掘私行級客戶的業(yè)務(wù)需求,在財富管理、家族傳承、財務(wù)投資等多方面需求提供綜合金融解決方案和一體化服務(wù)
3. 利用公司豐富的金融產(chǎn)品做好高凈值客戶的資產(chǎn)配置
4. 熟悉各類私行級客戶的開發(fā)方式,有相對成熟的客戶來源渠道
5. 做好私行級客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作,提高客戶忠誠度
崗位要求:
1. 本科及以上的學(xué)歷,具有經(jīng)濟(jì)、金融類專業(yè)教育背景
2. 具備基金從業(yè)資格,有豐富的金融專業(yè)知識,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考
3. 有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗或有高端客戶資源,且主動開發(fā)能力強(qiáng)
4. 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,有較好的學(xué)習(xí)能力、關(guān)系經(jīng)營能力,擁有較好的成熟度和堅韌性
5. 較強(qiáng)的語言表達(dá)與溝通交流能力,上進(jìn)心強(qiáng),富有開拓精神和自我實現(xiàn)的愿望,具備合規(guī)風(fēng)險意識
6. 有良好的團(tuán)隊精神,具有高尚的職業(yè)素養(yǎng),對待工作認(rèn)真主動,能承受壓力
7. 如有私人銀行、投資顧問等2年以上工作經(jīng)驗相關(guān)背景優(yōu)先
上海分行私行財富業(yè)務(wù)相關(guān)崗位
崗位職責(zé):
一、私行金融顧問PB
1.承接維護(hù)分行私行客戶,通過MGM和自拓增加私行客戶,促進(jìn)潛力客戶升級;
2.為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃,做好客戶風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況評估,向客戶推薦合適的產(chǎn)品;
3.全方位滿足客戶需求,開展交叉銷售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品;
4.積極配合和參與私行團(tuán)隊管理,避免業(yè)務(wù)沖突,保持積極向上的團(tuán)隊氛圍;
5.貫徹合規(guī)及風(fēng)控要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)。
二、貴賓理財經(jīng)理
1.貴賓客戶的管戶維護(hù),促進(jìn)客戶資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長;
2.高端資產(chǎn)配置、銀保、基金等復(fù)雜產(chǎn)品銷售;
3.配合和參與財富團(tuán)隊管理,保持積極向上的團(tuán)隊氛圍;
4.貫徹合規(guī)和風(fēng)控要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)。
崗位要求:
一、私行金融顧問PB
1.本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷證和學(xué)位證;
2.從事理財投資5年以上工作經(jīng)驗,有私行理財經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.熟悉銀行產(chǎn)品,服務(wù)營銷能力強(qiáng),持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;
4.追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通能力強(qiáng),合規(guī)意識強(qiáng)。
二、貴賓理財經(jīng)理
1.本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷證和學(xué)位證;
2.具有3年以上銀行工作經(jīng)驗,熟悉銀行零售業(yè)務(wù);
3.必須持有基金從業(yè)資格,有保險從業(yè)資格、AFP、CFP等理財證照者優(yōu)先;
4.有服務(wù)和銷售特質(zhì)、抗壓力強(qiáng);紀(jì)律及合規(guī)意識強(qiáng)。
貴賓理財經(jīng)理
崗位職責(zé):
1.貴賓客戶的管戶維護(hù),促進(jìn)客戶資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長;
2.高端資產(chǎn)配置、銀保、基金等復(fù)雜產(chǎn)品銷售;
3.配合和參與財富團(tuán)隊管理,保持積極向上的團(tuán)隊氛圍;
4.貫徹合規(guī)和風(fēng)控要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)
崗位要求:
1.本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷證和學(xué)位證;
2.具有3年以上銀行工作經(jīng)驗,熟悉銀行零售業(yè)務(wù);
3.必須持有基金從業(yè)資格,有保險從業(yè)資格、AFP、CFP等理財證照者優(yōu)先;
4.有服務(wù)和銷售特質(zhì)、抗壓力強(qiáng),紀(jì)律及合規(guī)意識強(qiáng)
上海分行-私行金融顧問
崗位職責(zé):
1.承接維護(hù)分行私行客戶,通過MGM和自拓增加私行客戶,促進(jìn)潛力客戶升級
2.為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃,做好客戶風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況評估,向客戶推薦合適的產(chǎn)品
3.全方位滿足客戶需求,開展交叉銷售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品
4.積極配合和參與私行團(tuán)隊管理,避免業(yè)務(wù)沖突,保持積極向上的團(tuán)隊氛圍
5.貫徹合規(guī)及風(fēng)控要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)
崗位要求:
1.本科及以上學(xué)歷
2.從事理財投資5年以上工作經(jīng)驗,有私行理財經(jīng)驗者優(yōu)先
3.熟悉銀行產(chǎn)品,服務(wù)營銷能力強(qiáng),持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先
4.追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通能力強(qiáng),合規(guī)意識強(qiáng)
上海分行私人財富顧問
崗位職責(zé):
負(fù)責(zé)開拓維護(hù)私行及財富客群,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度;
經(jīng)營私行及財富客戶,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃、保障傳承分析和規(guī)劃,促進(jìn)客戶在我行資產(chǎn)提升;
積極配合和參與私行團(tuán)隊管理,避免業(yè)務(wù)沖突,提供合理化建議,保持積極向上的團(tuán)隊氛圍;
貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。
崗位要求:
學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷;
經(jīng)驗:2年及以上金融行業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗,具備私行理財經(jīng)理、保險營銷、高端客戶營銷工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
專業(yè)能力:熟悉銀行產(chǎn)品、保險相關(guān)理論和保障類工具,擅長保障類規(guī)劃,具有較強(qiáng)的服務(wù)營銷能力和商業(yè)敏感性;持有AFP/CFP理財專業(yè)證書、國際保險專業(yè)證照優(yōu)先,曾獲得COT/TOT/MDRT/IDA榮譽優(yōu)先
素質(zhì)要求:認(rèn)同公司文化,積極進(jìn)取,結(jié)果導(dǎo)向,具備優(yōu)秀的團(tuán)隊合作和溝通協(xié)調(diào)能力;無不良從業(yè)記錄,責(zé)任心和合規(guī)意識強(qiáng)。