貴賓客戶經(jīng)理
崗位職責
1、負責貴賓層級客戶拓展與經(jīng)營,通過專業(yè)化經(jīng)營流程,實現(xiàn)貴賓客戶的資產(chǎn)配置,防止貴賓客戶流失,并向上輸送私人銀行客戶;
2、負責對我行貴賓客戶提供財富管理服務,向客戶提供專業(yè)的財富管理規(guī)劃,全方位滿足客戶資產(chǎn)配置需求;
3、負責做好貴賓客戶日常關(guān)系維護工作,通過與貴賓客戶建立長期、穩(wěn)定的關(guān)系,提高客戶滿意度和忠誠度,保證貴賓客戶服務的連續(xù)性,提升客戶貢獻度;
4、負責策劃和實施各項營銷方案,按照總、分行營銷推動相關(guān)要求,積極策劃、組織、參與并有效落實各類專項營銷方案,提升營銷能力;
5、負責建立貴賓客戶檔案,收集和整理管戶客戶信息,記錄管戶客戶金融服務需求,建立管戶客戶檔案,保持管戶客戶服務資料的完整性、連續(xù)性和可用性;
6、負責風險防范工作,嚴格執(zhí)行相關(guān)經(jīng)營政策、操作程序,做好個人客戶信息的保密工作,積極防范風險,維護銀行與客戶權(quán)益;
7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職資格
1.遵紀守法、誠實守信,無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄;
2.全日制本科及以上學歷;
3.年齡不超過35周歲;
4.從事金融行業(yè)3年(含)以上,且具備2年以上零售銀行工作經(jīng)驗;
5.具有較好的市場分析能力,能夠結(jié)合客戶需求進行資產(chǎn)配置;具有良好的溝通技巧和營銷技巧;具備一定的風險識別能力;
6.在原單位年度考核良好及以上;
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
私人銀行客戶經(jīng)理
崗位職責
1.負責私人銀行層級客戶拓展與經(jīng)營,結(jié)合日�?蛻艄芾砉ぞ�,落實私人銀行客戶經(jīng)營服務標準動作;
2.負責私人銀行客戶群體的開拓,包括純新客戶獲取、存量私人銀行客戶MGM、資負聯(lián)動、公私聯(lián)動、集團協(xié)同等工作;
3.負責向高凈值客戶提供綜合金融服務,編制資產(chǎn)配置方案或者財富傳承方案,出具資產(chǎn)配置報告,定期檢視資產(chǎn)配置報告的執(zhí)行情況等;
4.負責組織和落地總分行私人銀行部發(fā)起的重點活動,包括各類產(chǎn)品銷售競賽、客戶營銷活動、增值服務和權(quán)益兌換、五大俱樂部等金融和非金融服務;
5.負責持續(xù)收集、整理、及時更新客戶信息,識別、評估、監(jiān)測、報告、控制私人銀行客戶的洗錢風險,并做好相關(guān)信息共享;
6.在私人銀行客戶營銷服務中落實投資者教育及消費者權(quán)益保護等工作;
7.領(lǐng)導交辦的其它工作。
任職資格
1.遵紀守法、誠實守信,無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄;
2.全日制本科及以上學歷;
3.年齡不超過35周歲;
4.具有4年以上的商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)、類金融機構(gòu)工作經(jīng)驗,其中從事零售銀行業(yè)務不少于2年;
5.掌握金融學、市場營銷、宏觀經(jīng)濟及其相關(guān)的基礎(chǔ)概念和基本知識,掌握本行的相關(guān)業(yè)務知識、流程和系統(tǒng)了解國家相關(guān)監(jiān)管政策、行業(yè)規(guī)范、市場環(huán)境和金融同業(yè)的相關(guān)信息能在指導下運用相關(guān)知識進行經(jīng)濟環(huán)境分析、行業(yè)分析等,解決專業(yè)問題;
6.具有銀行從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、保險銷售資質(zhì);
7.在原單位年度考核良好及以上;
8.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

原標題:中信銀行
文章來源:https://job.citicbank.com/
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