• 工作地點：上海市
• 工作年限：
• 學　　歷：本科及以上
• 工作類型：全職
• 招聘人數：若干
• 發(fā)布時間：2022-03-15

【直銷相關】 
1.直銷開戶、申購、贖回等事項的客戶指導、材料審核、業(yè)務辦理; 
2.對接特殊交易事項辦理，如份額強贖、份額轉讓等； 
3.單一客戶適當性管理與反洗錢識別工作及后續(xù)的客戶賬戶的跟蹤維護; 
4.對證監(jiān)會、央行等各監(jiān)管部門對適當性、反洗錢持續(xù)更新的監(jiān)管要求進行分析解讀，結合直銷柜臺、客戶服務工作實際，對工作流程、業(yè)務規(guī)范、材料表單進行優(yōu)化和完善； 
5.直銷客戶相關數據的提供、監(jiān)管報表的制作; 
6.應對日常合規(guī)檢查、審計稽核、監(jiān)管報送、監(jiān)管檢查問詢及整改工作; 
7.直銷系統(tǒng)功能優(yōu)化、升級測試及問題反饋; 
8.直銷客戶檔案管理及維護。 

【服務相關】 
1.凈值短信、對賬單郵件發(fā)送及電話呼入呼出工作； 
2.負責開展客戶投后服務工作，定期制作更新相關產品運作報告， 
3.處理相關審計詢證函、估值表及產品材料寄送等需求； 
4.協(xié)同內部完成數據報送及統(tǒng)計工作，制作與市場業(yè)務相關的多種監(jiān)管報表； 
5.協(xié)助部門妥善處理相關客戶投訴，并按要求完成監(jiān)管報備； 
6.根據監(jiān)管要求開展防非打非、投資者教育等工作事項； 
7.協(xié)助部門完成產品改造征詢、材料收集工作； 
8.負責官網公告披露及網站內容維護工作、網站白名單管理權限； 
9.CRM、TA、官網等技術系統(tǒng)的運用優(yōu)化、應急處置、技術溝通等工作。

1.財經金融相關專業(yè)，本科及以上學歷； 
2.認真細心、工作態(tài)度端正，應變及抗壓能力較強； 
3.溝通能力強，文字能力較強，熟練操作word、excel、ppt等辦公軟件； 
4.有證券從業(yè)資格/基金從業(yè)資格證、有基金公司/證券公司/資管公司客戶服務相關崗位經驗者優(yōu)先。