掌握好上機考試的應試技巧，可以使考生的實際水平在考試時得到充分發揮，從而取得較為理想的成績。歷次考試均有考生因為忽略了這一點，加之較為緊張的考場氣氛影響了水平的發揮，致使考試成績大大低于實際水平。因此每個考生在應試前，都應有充分的準備。
　1.熟悉考試場地及環境，尤其要熟悉考場的硬件情況和所使用的相關軟件的情況。
　對考場的情況應充分熟悉，以免臨場影響情緒(個別考生甚至出現手足無措的情況)。例如，考場使用的計算機你是否熟悉?如何開機，如何進入考試系統都是應該熟練掌握的。鍵盤的手感如何?如果鍵盤的手感不好，應想辦法增加練習機會，盡可能使不舒適感減少。否則考試時不僅影響速度，更影響情緒。對考試系統所使用的操作系統你是否熟悉，如果不熟悉，應盡快練習掌握。你所習慣使用的漢字輸入法是否加載了?如果沒有加載，應與考場工作人員或負責人聯系，要求加載。個別輸入法可能還需考場工作人員加裝相應軟件，因此一定要在考試前準備好。你所考的語言考場是使用的什么版本，如何調用，也應考前就弄清楚。如果考場所使用的軟件是你所不熟悉的，一定要想辦法迅速熟悉起來。
　2.學會并習慣使用幫助系統。
　學會熟練使用幫助系統不僅對考試有好處，對實際使用各種軟件都大有益處。現在的新軟件層出不窮，而且功能復雜，使用時必須依靠強大的幫助功能才能迅速掌握并充分發揮其功能，不會使用幫助系統而要用好任意一款較大的軟件幾乎是不可想象的。
　3.上機做題時應注意的事項。
　上機考試的評分是以機評為主，人工復查為輔的。機評能保證公正性，但卻存在呆板的問題，有時可能因為出題者考慮不周出現錯評的情況。所以金融人提示考生做題時應充分考慮到這些情況。
　懷疑題目有錯要及時反映，上機考試由于多方面的原因，出題時可能有錯誤。雖然這個錯誤在整體上所占比例很小，但具體到考生個人，影響就大了。因此如果懷疑題目有錯，一定要及時向監考人員反映。得到監考人員認可后，可考慮申請參加下一場考試(重新抽題，將不是該套題目)。
　考試結束不要急于離開，為了切實保護考生利益，在每場考試結束后會立即評分(機評)，并將得分為零分的考生名單予以公布。除非監考人員確定是考生完全不會做或故意得零分，多數考點會給得零分考生一次重考的機會。因此考試完畢(尤其是提前時間較多的考生)，一定要耐心等待評分結果公布再離開。